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阿里巴巴全力冲刺IPO 高盛被委以“护盘”重任

来源:华南城网知商讯 发布时间:2014-09-04 11:35:34 打印打印
本文标签: 阿里 IPO
  周三,CNBC援引知情人消息称,阿里巴巴任命巴克莱为指定IPO做市商,任命高盛为稳定市场代理人。

  巴克莱的主要任务是撮合阿里巴巴股票的买卖双方,为市场提供流动性。高盛的主要任务是托盘。据《经济观察报》此前文章介绍,在承销上市过程中,承销商一般都会选定一家投行作为稳定市场代理人(stabilization agent),负责在上市后一个月内维持股价。高盛就曾被平安保险选中作为稳定市场代理人。
 

  巴克莱是全球最大的做市商之一,拥有纽约证券交易所(NYSE)交易大厅场内六家指定做市商之一。该投行曾在去年Twitter IPO之时主导其做市交易。
 

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  华尔街见闻此前提及,阿里巴巴计划在9月8日当周稍早时候进行IPO,这意味着股票最快或于9月18日或19日开始交易。
 

  有趣的是,此前有消息称,阿里巴巴大股东软银曾在收购Sprint公司之时,因巴克莱为竞争对手出谋划策而令最终收购价抬高了15亿美元。此事令软银创始人孙正义大为光火,要求阿里巴巴停止与巴克莱合作。
 

  高盛作为稳定市场代理人的角色也异常重要。华尔街见闻曾提及,Facebook曾在上市首日险些破发,承销商为给该公司托盘,付出了数以十亿美元计的代价。
 

  消息人士指出,阿里巴巴要想在上市后几日内维持股价上涨,就需要从大型机构投资者那里获得4倍超额认购,这就需要一些买家愿意向阿里巴巴IPO投资10亿美元甚至更多,以确保需求。这就对承销团队提出了很高要求。
 

  华尔街见闻此前文章提到,阿里巴巴IPO规模或高达200亿美元,可能创下史上最大规模的IPO。其中,仅支付给投行的IPO承销费用就有可能高达4亿美元,将创下企业IPO史上第四高。
 

  而此前知情人透露,阿里巴巴的上市投行团队包括瑞信、摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意志银行,花旗也将参与其中。
 


  小编点评:上市,对于马云来说,早已经不是钱的问题。淘宝假货泛滥、刷信誉、假销量,各种问题屡禁不止;阿里平台上也充斥不少假货,售假已经成为令马云头疼的一大问题。IPO在即,阿里首要问题是如何处理掉影响上市后表现的这些隐患,8号马上就来临,阿里的后续表现,很快就会见分晓。


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(责任编辑:Lillian
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