一季度行业整体呈回暖态势 全产业链运转协调性总体达到正常水平

国家统计局统计数据显示，2020年以来，纺织行业受疫情影响，经济运行压力明显加大。1-2月，全国规模以上纺织业(含纺纱、织造、针织、印染及家用、产业用制成品)工业增加值同比下降27.2%，服装业工业增加值同比下降28.9%，化纤业同比下降10.7%。有统计的15个大类产品产量全部负增长，过半类别负增长幅度超过30%。

同时，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比下降30.9%，穿着类商品网络零售额同比下降18.1%，下降幅度明显超过食品、日用品等刚性消费需求产品。纺织品服装出口总额为298.3亿美元，同比下降20%。

1~2月，全国各地纺织服装专业市场受春节假期、新冠肺炎疫情等因素影响，专业市场经营基本停摆，各项指数跳水式下滑。而3月份，全国纺织服装专业市场管理者及商户的各项景气指数有所回升。据中纺联流通分会景气监测结果显示，2020年3月，全国纺织服装专业市场管理者景气指数为51.24，比1~2月的16.13上升35.11个百分点；专业市场商户景气指数为51.18，比1~2月的36.40上升14.78个百分点。

由此可见，3月份，在1~2月相对异常的基础上，景气回升幅度较大。尽管1~2月数据非常低，但3月份，选择经营总额、物流发货量、客流量、开门率与1~2月持平或继续下降的市场，也占据了相当可观的比例，市场运行情况虽然略有好转，但是距离全面恢复，仍有一定距离。

随着国内疫情日渐趋稳，纺织产业链上下游复工复产进度基本实现同步，全产业链运转协调性总体达到正常水平。

根据中纺联最新发布周报调查数据显示，纺织产业链上游棉纺、化纤行业，以及中下游长丝织造、印染、针织行业中的被调查企业复工比例均保持在95%以上，工人返岗比例超过90%。根据集群调查数据，东莞、南通、常熟、海宁等10个信息完整的服装、家纺产业集群4万户企业中，已复工企业比例已达到88.4%，较前一周调查时提高4个百分点；其中，规模以上企业复工比例达到99.8%，较前一周又提高1个百分点。

化纤行业

根据中纺联近期调查结果显示，截止到3月29日24时，涤纶、氨纶、丙纶、高性能纤维、再生纤维素纤维、腈纶等化纤行业被调研企业均已开工，已复工人数达到30371人，占正常情况用工人数的比例为99.4%，较上周（被调查企业不完全相同）提高4.5个百分点；产能利用率达到80%以上的占56.7%，50%~80%的占33.3%，仍低于30%的占6.7%，与上一周调查结果相比（被调查企业不完全相同），行业整体产能利用率基本保持稳定；订单水平已达到正常水平80%以上的占44.8%，50%—80%的占44.8%，仍在50%以下的占10.3%，与上一周调查结果相比（被调查企业不完全相同），订单水平有所好转。

从运行效益预期上看，一是53.3%的调查企业对2020年一季度销售收入预期将同比减少，其中10%的企业预计一季度收入同比下滑幅度可能超过50%，10%的企业预计同比下滑20%~50%，33.3%的企业预计同比下滑20%以内，40%的企业表示与去年基本持平，6.7%的企业表示较去年同期有所增长。

印染行业

受新冠肺炎疫情影响，2020年1～2月印染企业大面积推迟复工，加上物流运输不畅，企业生产运营受到一定影响，产量、主营业务收入、利润等指标同比大幅下降，行业运行压力进一步加大，向高质量发展更加迫切。2020年1～2月份，规模以上印染企业印染布产量49.13亿米，同比减少22.42%；规模以上印染企业三费比例9.39%，较2019年同期增加1.07个百分点，其中，棉印染企业为8.87%、化纤印染企业为14.08%。成本费用利润率-0.05%，较2019年同期降低2.22个百分点；销售利润率-0.05%，较2019年同期降低2.15个百分点；产成品周转率2.05次/年，同比减少33.20%；应收账款周转率1.03次/年，同比减少37.41%；总资产周转率0.10次/年，同比减少32.08%。

棉花行业

USDA最新全球产销存预测报告显示，2019/20年度中国棉花消费总量794.7万吨，较2月份报告下调了21.8万吨。国家棉花市场监测系统最新报告显示，2019/20年度国内棉花消费预测714.36万吨（较2月份下调29.53万吨）。很显然，在2020年上半年新冠疫情肆虐、各国纷纷采取闭关锁国的前提下，我国棉花消费需求不可避免的遭受较大冲击。

产业用纺织品行业

根据中国产业用纺织品行业协会专项调查结果显示，对于一季度企业的经营情况，11.16%的企业表示非常好，30.47%的企业表示比较好，38.63%的企业表示一般。近20%的企业表示经营情况不好，其中近4%的企业表示非常差。将经营情况指数化处理，一季度行业的景气指数63.7，医疗卫生、安全防护、过滤与分离、非织造卷材、装备及配件领域的景气度较高，其中从事抗击疫情物资生产的医疗卫生领域的景气指数达到79.2，而土工建筑、绳网、衬布等领域的景气指数在荣枯值（50）以下。

家纺行业

根据中国家纺协会专项调查结果显示，家纺企业复工复产恢复向好。受访企业平均复工人数比例在87%，其中规模以上企业的复工人数比例相对较高，尤其是年销售额在1亿元以上的大型企业，人员就位情况良好，复工人数比例为91%。规模以下企业在人员招工方面存在一定的压力。受访的毛巾和布艺产业集群,复工企业的比重分别达到100%和99%。

服装行业

根据中国服装协会专项调查结果显示，3月份以来，企业开工复产明显加快，员工逐步返岗，物流供应日益通畅，生产秩序和生产水平正在恢复之中。2020年1－2月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量25.12亿件，同比下降36.61%；我国累计完成服装及衣着附件出口160.62亿美元，同比下降20%；我国服装行业实际完成投资同比下降50.2%；服装行业规模以上企业累计实现营业收入1487.91亿元，同比下降28.14%；利润总额54.96亿元，同比下降42.14%；营业收入利润率为3.69%，比2019年同期下降0.89个百分点。

虽然国内疫情防控形势正在稳步向好，但全球疫情防控形势异常严峻，国际市场下滑明显，外贸出口承受新压趋于严峻。

受新冠肺炎疫情在全球加速蔓延影响，各国不断加强防控措施，主要海外市场商业几近停摆，国际服装品牌商大量关停欧美零售店铺。我国出口纺织企业被海外客户通知撤销订单、延期收货、暂缓生产的情况大量增加。我国疫情防控压力也因全球形势变化有所增加，目前商业活动仍未完全恢复正常，内需消费也未能出现反弹式增长。

根据各专业协会调查了解的情况，受需求缩减影响，化纤企业已经能出现库存累升，减产意向增强；纺纱、织造、印染集群、企业也逐步开始出现了限产或鼓励工人轮休减产的情况。

据中国棉纺织行业协会和中国纺织行业联合会联合调查，截至3月底，部分纺织集群直接出口布产品的订单降幅在50%-70%，间接出口纱线订单减少约30%-50%。广东、江浙、山东等地棉纺织、服装企业纷纷反映自3月中旬以来，出口订单取消、缓单甚至违约的现象越来越严重，不仅欧美、日韩等疫情严重的国家和地区，就连南美、中东及东南亚等地的订单也呈现一定幅度的萎缩。

此外，从3月18日开始，家纺、服装类企业就不断收到欧美客户延期发货通知，有的海外客户甚至取消了订单。这使得以外贸为主的纺织企业突然出现库存增加，资金周转困难等问题，并对企业今后两个月生产经营造成影响。部分以欧美为主要市场的出口企业将陷入停产或减产的困境。

行业格局恢复正常仍需时日，业内人士建议企业谨慎安排生产，积极防控资金链风险，出口企业合理、稳健转销国内市场。

在国内市场缓慢复苏和全球疫情更加严峻的环境下，大部分企业对自身的经营及行业的形势信心不足，情绪仍然非常不安。

中纺联有关负责人表示，近年来，纺织行业转型升级持续深化，综合竞争力与发展韧性持续提升。尽管当前运行发展面临较多困难，纺织行业仍然有能力有效应对疫情影响。随着防控形势进一步向好，行业将以最高效率恢复经济运行秩序。同时，他还建议，现阶段，企业应着力多途径挖掘内外市场空间，有效整合产业链资源。同时，坚定转型升级与高质量发展信念，以提升产出品质、效率和效益为目标，合理安排投资计划。

责任编辑：joyce